Trong Tiếp thị, CRM liên quan đến việc truyền thông thương hiệu thông qua phương tiện truyền thông ưa thích của khách hàng, hiểu phản hồi của khách hàng về 4P (Sản phẩm, Giá, Địa điểm, Khuyến mại) và tiếng nói của khách hàng (VoC) và có thể liên quan đến các công cụ như Điểm khuyến mãi trung thành (Loyalty Point), tức là ở điểm đó thì mức khuyến mãi tung ra có thể khiến khách hàng cần nhắc mua lại một lần nữa.

Trong Bán hàng, CRM có nghĩa là thực hiện đúng các hành động: khi nào thì liên hệ với khách hàng, khách hàng cần gì, nói gì và không nên nói gì, cung cấp những giá trị nào và ai có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Đội ngũ bán hàng thành công thường sử dụng các công cụ như phần mềm CRM, còn được gọi là phần mềm Quản lý Lực lượng Bán hàng, để lập kế hoạch, cập nhật, nhắc nhở và quản lý các hành động này.

Trong Dịch vụ, CRM đóng vai trò là công cụ đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung cấp cho khách hàng. Trong Call Center hoặc trong Service Center, khách hàng mong đợi các dịch vụ được phản hồi nhanh chóng và đáp ứng hiệu quả, với sự hiếu khách tốt. Và trong Dịch vụ hiện trường hoặc Dịch vụ kỹ thuật, khách hàng mong đợi rằng các công việc dịch vụ được hoàn thành thông qua quy trình kiểm soát chất lượng.

Trong Tài chính, CRM giúp tăng cường thương mại nơi khách hàng sẽ thực hiện thanh toán khi nhân viên thu phí gọi họ đến để thu tiền hoặc nơi khách hàng đã thực hiện thanh toán nhưng cần các dịch vụ sau đó như nhận bảng sao kê tài khoản hoặc biên lai thuế.

Do đó, CRM đảm bảo rằng nhóm tiếp xúc với khách hàng trong công ty hoặc tổ chức có thể có được khách hàng, có thể giữ chân khách hàng và kinh doanh lâu dài trong suốt thời gian của khách hàng. Để một doanh nghiệp hoạt động tốt, Bộ phận Bán hàng, Dịch vụ và Tiếp thị cần phải hoạt động và cộng tác liền mạch trên một cơ sở dữ liệu khách hàng duy nhất. Họ làm việc hướng tới hai mục tiêu chung: Tăng Doanh thu và Sự hài lòng của Khách hàng.